I. Nhận định thị trường

1.1. Điểm nhấn giao dịch ngày 14/11/2016:

Một sự đồng thuận của phần lớn nhóm cổ phiếu trụ đỡ thị trường khiến chỉ số thị trường điều chỉnh sâu trong phiên hôm nay, trong khi đó cổ phiếu ROS vẫn duy trì đà tăng mạnh trái ngược với xu hướng vận động chung của thị trường. Xu hướng giảm điểm kéo dài trong suốt phiên giao dịch khiến đại bộ phận các ngành thị trường điều chỉnh, trong đó nhóm Bất động sản, dầu khí, năng lượng và vật liệu xây dựng có mức điều chỉnh thấp nhất thị trường. Ngành Thép, Khoáng sản và Xây dựng biểu hiện xu hướng khá tích cực trong phiên hôm nay. Phần lớn các cổ phiếu nhóm ngành Thép bao gồm những mã vốn hóa lớn, cũng như một số mã vốn hóa nhỏ đều tăng xanh và lực cầu rất tích cực, trong đó TLH(+6.8%), SMC(+3.8%), HSG(+2.8%), NKG(2.3%), VIS(+1.7%), HPG(0.6%). Cuối phiên giao dịch hôm nay, thị trường mất thêm 6 điểm, kéo điểm số chung về gần ngưỡng kháng cự 670 điểm, chốt tại 673.05 điểm, tương ứng giảm 0.91%. 1.2. Nhận định thị trường

Các chỉ báo kỹ thuật chưa có thấy một sự hồi phục rõ ràng về xu hướng của thị trường, tuy nhiên chỉ số dòng tiền đã thoát khỏi vùng quá mua và đang duy trì tích cực hơn. Chỉ số thị trường thất bại khi chưa thể chinh phục được mức kháng cự 680 trong phiên hôm nay. Chỉ số VN-index đánh mất vị thế vượt đường trung bình ngắn hạn và trung hạn MA(15), MA(45) của phiên cuối tuần trước và có thể sẽ có thêm những nhịp điều chỉnh trong phiên tới đây quanh ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn 670 điểm. Mặc dù điểm số tác động phần lớn từ nhóm trụ, tuy nhiên nhà đầu tư có thể tham gia đối với những nhóm ngành cổ phiếu đang có dấu hiệu tích cực từ điểm số và dòng tiền trong những phiên tới đây.

II. Nhận định các nhóm ngành

2.1. Cổ phiếu ngân hàng nhìn chung giảm với VCB & BID giảm dù CTG tăng. ACB; MBB & STB giảm trong khi EIB đóng cửa tại tham chiếu.

2.2. Các mã tài chính phi ngân hàng giảm với BVH giảm trong khi PVI đóng cửa tại tham chiếu. Cổ phiếu chứng khoán SSI; HCM và VND đều giảm.

2.3. Cổ phiếu ngành hàng tiêu dùng giảm với VNM; MSN và KDC giảm. Tiếp đó, FPT; PNJ và MWG cũng giảm. BHN cũng giảm mạnh.

2.4. Cổ phiếu dầu khí giảm dẫn đầu là GAS; PVD; PVS và PXS.

2.5. Cổ phiếu ngành sản xuất biến động trái chiều với HPG; HSG và NKG tăng. Tiếp đó, BMP; CSM; DQC; DRC; HHS; PAC; RAL và TCM đều giảm. EVE đóng cửa tại tham chiếu trong khi đó STK và TMT tăng.

2.6. Cổ phiếu BĐS biến động trái chiều với VIC; CTD; CTI; KBC; HBC và SJS giảm. TDH; DIG & NLG đóng cửa tại tham chiếu trong khi BCI; DXG và CII tăng.

2.7. Cổ phiếu ngành nông nghiệp & thủy sản biến động trái chiều và giảm với HAG; HNG; BHS; DPM; GTN; PAN; và SBT giảm. BFC đóng cửa tại tham chiếu trong khi VHC và VFG tăng.

Tin cổ phiếu – PAN bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới – HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN - Nắm giữ), vào ngày 11/11/2016 đã bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Hải làm Tổng Giám đốc từ ngày 15/11/2016. Đồng thời miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Khải từ ngày 15/11/2016.

2.8. Cổ phiếu ngành dược phẩm biến động trái chiều với DHG & DMC giảm trong khi IMP đóng cửa tại tham chiếu và TRA tăng.

2.9. Cổ phiếu ngành dịch vụ tiện ích, logistic và vận tải biến động trái chiều với VSH & NT2 giảm trong khi PPC tăng. GMD & VSC giảm trong khi NCT đóng cửa tại tham chiếu. VNS tăng.

III. TIn Vĩ mô

3.1. Cán cân thương mại tháng 10 chuyển sang thâm hụt 445 triệu USD. Theo đó, thặng dư thương mại 10 tháng đầu năm là 3,46 tỷ USD.

Tổng cục Hải Quan công bố sơ bộ tình hình xuất khẩu hàng hóa tháng 10 nhập siêu 445 triệu USD so với mức xuất siêu 864 triệu USD trong tháng 9 và 460 triệu USD trong tháng 10 năm ngoái. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 15,4 tỷ USD (giảm 0,11 so với tháng liền trước và tăng 7,6% so với cùng kỳ); trong khi đó kim ngạch nhập khẩu là 15,8 tỷ USD (tăng 8,9% so với cùng kỳ và tăng 14,4% so với cùng kỳ). Cán cân thương mại của các doanh nghiệp trong nước thâm hụt 1,92 tỷ USD; trong khi đó hoạt động thương mại của khu vực FDI tạo thặng dư 1,75 tỷ USD.

Theo đó, tính đến hết tháng 10/2016, thăng dư thương mại đạt 3,25 tỷ USD – so với mức thâm hụt 3,2 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm 2015 và mức thặng dư 2,7 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm 2014 – Trong 10 tháng đầu năm 2016, ước tính kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 143.9 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ (so với mức tăng 8,3% trong cùng kỳ năm ngoái) và kim ngạch nhập khẩu là hơn 140 tỷ USD, tăng 2,2% so với cùng kỳ (so với mức tăng 13,4% trong cùng kỳ năm ngoái). Chúng tôi lưu ý ở đây là thặng dư từ các hoạt động thương mại của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sau 10 tháng đầu năm đạt 17,6 tỷ USD với xuất khẩu tăng 10% so với cùng kỳ và nhập khẩu tăng 2,15 so với cùng kỳ (giảm tốc so với mức tăng trưởng trong cùng kỳ năm ngoái của xuất nhập khẩu từ khu vực này lần lượt đạt 19,3% và 18,5%).

Các mặt hàng xuất khẩu chủ chốt vẫn tăng tốt, bao gồm điện thoại các loại và linh kiện (tăng 10,4% so với cùng kỳ); hàng dệt may (tăng 4,1% so với cùng kỳ); máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (tăng 15,6% so với cùng kỳ); giày dép (tăng 7,7% so với cùng kỳ). Trong khi đó, về phía nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu của các nhóm hàng nhập khẩu thông thường tăng/giảm không đồng nhất. Cụ thể, nhập khẩu máy móc & thiết bị khác giảm 1,7% so với cùng kỳ và nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện giảm 6,2% so với cùng kỳ; trong khi đó nhập khẩu máy vi tính và các linh kiện tăng 18% so với cùng kỳ, nhập khẩu vải cũng tăng 1,8% so với cùng kỳ.

Chúng tôi lưu ý rằng Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam – Trong hai năm 2014 và 2015, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam với Mỹ lần lượt đóng góp 19-20% tổng kim ngạch xuất khẩu và 4,3- 4,7% tổng kim ngạch nhập khẩu. Trong năm nay, sau 10 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang thị trường này đạt giá trị 6,86 tỷ USD và nhập khẩu giá trị 31,55 tỷ USD từ nước này (tương đương khoảng 22% và 5% tổng kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu của Việt Nam).

(Nguồn HSC)

IV. Danh mục Dautuxuhuong.com đã thực hiện

Cách sử dụng sản phẩm Đầu tư theo xu hướng và cập nhật các thông số chi tiết của cổ phiếu trong Danh mục mua và nắm giữ như điểm lực gom, điểm đà tăng, điểm thanh khoản, điểm cơ bản, điểm vốn hóa, các mức giá được phép mua cao nhất, mức giá dự kiến bán cao nhất, mức giá dự kiến cắt lỗ và khuyến nghị hành động ở phiên tiếp theo,… kính mời nhà đầu tư liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây để được tư vấn chi tiết và chuyên sâu nhất. Email: [email protected] Hotline/zalo/viber: 0986.307.486 Skype: Dautuxuhuong.com Fanpage: https://www.facebook.com/dautuxuhuong Đăng ký tham gia hội thảo tại đây